Дія фільму розвертається в школі бойових мистецтв на 3000 учнів, розташованої у віддаленій провінції Китаю Шаньдун. Фільм розповідає нам історію юнака, не обділеного талантом бійця саньда Чи. Він закоханий у дівчину, що займається ушу. У своїх спробах звернути на себе її увага, Чи йде проти волі свого тренера, що мріє зробити з нього чемпіона провінції по саньда, і починає займатися ушу. Роспрощавшись із шансом стати чемпіоном з саньда й прийнявши на себе ношу бути ніким у світі ушу, Чи робить усе, що б його любов звернула на нього увага й одночасно намагається не вилетіти зі школи за неуспішність.